Mon histoire et mon parcours atypique m’ont permis de développer une certaine « AGILE »-ité dans l’approche financière et patrimoniale. !
Ancien banquier (mais pas que), spécialisé dans le business banking et l’analyse patrimoniale, j’ai pu découvrir et m’imprégner de mille métiers et personnalités. De prendre le temps de comprendre les besoins des uns et des autres et surtout de prendre du plaisir (sans doute mon côté épicurien) à apporter des solutions.
Ces solutions peuvent être exclusivement financières, mais également patrimoniale (derrière un projet, il y a souvent des familles, des amis…)
Conseiller en gestion de patrimoniale (orienté immobilier)
Pourquoi faire appel à moi ?
Mes visions sont toujours à cours, moyen et long terme et j’aime proposer des solutions offrant plusieurs options.
Mon éducation multiculturelle (Greco-Italien né et grandit en Afrique) m’a également inculqué qu’il est essentiel de garder l’ouverture d’esprit nécessaire pour coller au mieux aux impératifs culturels de chacun.
La multidisciplinarité et la dynamique qu’offre la collaboration avec GS3 est un vrais plus.
Mission de conseiller en gestion de patrimoine orienté immobilier
Mission de conseiller en gestion de patrimoine orienté immobilier
Le conseiller en gestion de patrimoine immobilier accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine immobilier.
Ses missions principales sont les suivantes :
- Analyser la situation patrimoniale immobilière du client : le conseiller examine les biens immobiliers du client, leur valeur, leur rentabilité et leur potentiel fiscal.
- Définir une stratégie patrimoniale immobilière personnalisée : le conseiller propose au client une stratégie adaptée à ses objectifs et à sa situation, en tenant compte de son horizon de temps, de sa sensibilité au risque et de ses contraintes fiscales.
- Mettre en place des solutions d’investissement immobilier : le conseiller peut proposer au client d’investir dans des biens immobiliers locatifs ou achat/vente.
- Suivre l’évolution du patrimoine immobilier du client : le conseiller peut effectuer un suivi du patrimoine immobilier du client et lui propose des ajustements.
Le conseiller en gestion de patrimoine immobilier dispose d’une connaissance approfondie dans les domaines suivants :
- Marché immobilier : tendances du marché, prix des biens immobiliers, etc.
- Investissement locatif : rentabilité locative, fiscalité des revenus locatifs, etc.
- Produits immobiliers : SCPI, OPCI, crowdfunding immobilier, etc.
- Fiscalité immobilière : impôts sur les revenus fonciers, plus-values immobilières, etc.
Le conseiller en gestion de patrimoine immobilier est un professionnel de confiance qui accompagne ses clients sur le long terme. Il doit être capable de comprendre les besoins de ses clients, de leur proposer des solutions adaptées et de les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux immobiliers.
Voici quelques exemples de missions spécifiques que peut réaliser un conseiller en gestion de patrimoine immobilier :
- Aider un client à constituer un patrimoine immobilier
- Optimiser la fiscalité des revenus locatifs
- Financer l’achat d’un bien immobilier locatif
- Gérer un patrimoine immobilier locatif
- Transmettre un patrimoine immobilier à ses enfants
En plus de ses missions générales, le conseiller en gestion de patrimoine immobilier peut également proposer des services spécifiques tels que :
- Recherche de biens immobiliers
- Négociation des prix
- Mise en location des biens immobiliers
- Suivi des locataires
- Gestion des travaux
Le conseiller en gestion de patrimoine immobilier est un précieux allié pour tous ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier et se constituer un patrimoine solide..
“Le conseiller en gestion de patrimoine est un peu comme un psychanalyste : il écoute ses clients parler de leur argent et leur donne des conseils.”
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